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CRM

Unbeantwortet Dieser Beitrag hat 3 Antworten

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455 Beiträge
Andreas St. erstellt 19 Mai 2011 10:17
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Hallo zusammen,

hat schon mal jemand eine ganz einfache CRM-Lösung mit SP realisiert, die man auch im "echten Leben" verwenden kann?

Ich könnte mir vorstellen, dass Wiedervorlagen, Dokumente und generelle Infos verwaltet werden. Aber wie bekommt man die Kunden-Infos in Relation zu den Dokumenten. Wie findet man alle relevanten Infos?

Bin mir nicht sicher, ob das mit Views etc. vernünftig abbildbar ist.

 

Bin für alle Ideen offen!

Danke und Gruß,

Andreas

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643 Beiträge
Henning Eiben Als Antwort am 19 Mai 2011 11:03
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Naja, die Verknüpfung könnte halt so aussehen, dass du in einer Dok-Lib die Kunden als Nachschlage-Spalte einfügst.

Wenn du dann noch ein paar individuelle Seiten erstellst, in denen du z.B. mit dem SharePoint Designer immer nur die Dokumente anzeigen lässt, die zum aktuellen Kunden passen (mit WebPart-Verbindungen und Filtern usw.) dann kann man da schon mal eine einfache Lösung bauen.

Henning Eiben
busitec.de

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91 Beiträge
Thomas Spitzer Als Antwort am 19 Mai 2011 11:45
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Hallo Andreas,

schau dir mal diese Lösung an : http://www.serviceportals.de/Loesungen_CRM.aspx

LG Thomas

 

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508 Beiträge
Tom Scheuermann Als Antwort am 19 Mai 2011 11:50
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Entsprechende Programmierkompetenz vorausgesetzt könnte Dir auch nachfolgendes weiterhelfen:

http://sp2010filteredlookup.codeplex.com/

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.sharepoint.spfieldlookup.aspx

Greets

Tom

ts (-at-) computer-kreativ.de

Microsoft Certified IT Professional: SharePoint 2010 Administration
Microsoft Certified Technoligie Specialist: SharePoint 2010 Configuring

CC BY-NC-ND - Michael Greth
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